Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué en glissement annuel au quatrième trimestre de 2021 (4T21), marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance négative. Malgré une seconde moitié de l'année difficile, les expéditions sur l'ensemble de l'année ont tout de même augmenté grâce à un solide premier semestre.Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué en glissement annuel au quatrième trimestre de 2021 (4T21), marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance négative. Malgré une seconde moitié de l'année difficile, les expéditions sur l'ensemble de l'année ont tout de même augmenté grâce à un solide premier semestre. Selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, les fournisseurs de smartphones ont expédié un total de 362,4 millions de téléphones au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui représente une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, mais une légère amélioration par rapport aux prévisions d'IDC. Sur une base annuelle, le marché a progressé de 5,7 % en 2021 avec 1,35 milliard de smartphones expédiés.
"Il ne fait aucun doute que le second semestre de 2021 n'a pas répondu aux attentes, avec des volumes en baisse de 4,5 % par rapport au second semestre de 2020", a déclaré Ryan Reith, vice-président de groupe chez Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC. "Comme nous l'avons mentionné au dernier trimestre, la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants ont commencé à avoir un impact significatif sur le marché des smartphones lorsque nous sommes entrés dans la seconde moitié de l'année, et cela continue d'être le cas alors que nous sommes maintenant entrés dans 2022. Nous nous attendons à ce que les difficultés d'approvisionnement et de logistique se poursuivent au cours du premier semestre de cette année, mais nous pensons actuellement que nous retrouverons la croissance au deuxième trimestre et au deuxième semestre de 2022. Il ne fait aucun doute que la demande reste forte sur de nombreux marchés et, dans une certaine mesure, nous constatons un intérêt croissant des consommateurs pour la 5G et les nouveaux facteurs de forme comme les foldables."
Malgré une légère baisse des expéditions d'une année sur l'autre, Apple a connu un trimestre de vacances impressionnant, passant une fois de plus au-dessus de Samsung pour occuper la première place. La force de sa chaîne d'approvisionnement s'est manifestée plus que jamais au quatrième trimestre 2021. Les unités de gestion des stocks de l'iPhone 13 ont représenté une part impressionnante des volumes au cours du trimestre des fêtes, entraînant une forte croissance des prix de vente moyens globaux de l'iPhone.
Samsung et Xiaomi suivent avec les deuxième et troisième places et il est intéressant de noter que ce sont les seuls vendeurs du top 5 qui ont augmenté leurs expéditions d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2021. OPPO et Vivo complètent le top 5.
Sur l'ensemble de l'année, les cinq fournisseurs ont augmenté leurs livraisons d'une année sur l'autre, quatre d'entre eux affichant une croissance à deux chiffres. Alors que Xiaomi a connu la plus forte croissance annuelle, atteignant presque 30 %, Samsung a connu la plus faible, avec seulement 6,0 % de croissance en 2021. Ce contraste illustre clairement quel fournisseur a le plus profité du déclin massif de Huawei cette année. Apple aussi a eu une croissance annuelle saine de 15,9% en 2021 pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en raison de la superbe croissance de 40% en Chine en 2021.
"Le fait que 2021 aurait été drastiquement plus élevé sans les contraintes d'approvisionnement ajoute encore plus de positivité à la saine croissance de 5,7 % que nous avons vue pour 2021", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "Pour moi, cela donne un message qu'il y a une importante demande refoulée dans presque toutes les régions. Même en Chine, où l'affaiblissement de la demande des consommateurs pose quelques problèmes, le marché s'est bien mieux comporté au quatrième trimestre que prévu, de 5 % pour être exact, même s'il s'agit toujours d'une baisse d'une année sur l'autre. Avec un faible inventaire des canaux dans presque toutes les régions et une atténuation des contraintes d'approvisionnement vers le milieu de l'année, IDC prévoit que cette demande refoulée conduira le marché vers une croissance saine en 2022."
Les 5 premières entreprises, les expéditions mondiales de smartphones, la part de marché et la croissance d'une année sur l'autre, quatrième trimestre 2021 (résultats préliminaires, expéditions en millions d'unités).
Les 5 premières sociétés, expéditions mondiales de smartphones, part de marché et croissance annuelle, année civile 2021 (résultats préliminaires, expéditions en millions d'unités)
Notes :
- Les données sont préliminaires et sujettes à modification.
- Les expéditions de la société sont des expéditions d'appareils de marque et excluent les ventes OEM pour tous les vendeurs.
- La "Société" représente la société mère actuelle (ou société holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.
- Les chiffres représentent uniquement les nouvelles livraisons et excluent les unités reconditionnées.
Selon Canalys, le marché mondial des smartphones retrouve son niveau d'avant la crise en 2021 malgré des problèmes d'approvisionnement, avec 1,35 milliard de smartphones expédiés, ce qui est proche des 1,37 milliard d'unités de 2019.
"La voie de la reprise a été difficile pour l'industrie, car la demande est toujours supérieure à l'offre dans de nombreux domaines", a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys. "De nombreux fournisseurs ont réalisé leur meilleure performance en 2021, en augmentant les livraisons de smartphones à deux chiffres pour se comparer, et dépasser, les niveaux d'avant COVID-19. Le principal moteur de croissance de l'industrie est venu du vaste segment du marché de masse, notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Amérique latine. Malheureusement, ce segment a également connu les pénuries de composants les plus graves, notamment dans les chipsets 4G bas de gamme. À l'avenir, le déséquilibre de l'offre s'atténuera progressivement à mesure que les fournisseurs de puces augmenteront leur production et que le prix des puces 5G diminuera, ce qui aidera les appareils 5G à devenir le prochain moteur de volume en 2022."
"La pandémie n'a cependant pas ramolli le segment des smartphones haut de gamme, comme l'ont montré Apple et Samsung", a commenté Le Xuan Chiew, analyste de recherche chez Canalys. "L'année record d'Apple en matière de smartphones n'est pas une surprise, mais Samsung a été durement touché par des problèmes d'approvisionnement et de production au cours de l'année, et son principal moteur de volume, la série Galaxy A, a connu des pénuries dans le monde entier. Cependant, Samsung s'est concentré sur la rentabilité, notamment grâce à son portefeuille haut de gamme. Les familles Galaxy S et Z ont été essentielles pour compenser la chute de sa part de volume face aux vendeurs chinois sur le marché mondial. Avec un ASP de plus de 1500 dollars, le portefeuille de smartphones pliables de Samsung a jusqu'à présent répondu aux attentes de huit millions d'expéditions en un an, triplant les expéditions à partir d'une petite base. Samsung a terminé l'année 2021 avec des bénéfices incroyablement sains, signalant un retour en force pour l'année à venir."
"La pandémie a rendu les consommateurs plus dépendants du mobile, qu'il s'agisse des dossiers de vaccination ou des courses quotidiennes", a ajouté Nicole Peng, vice-présidente de Canalys chargée de la mobilité. "Alors que les petits fournisseurs devraient se concentrer sur les poches d'opportunités pour répondre à la demande refoulée des marchés individuels, les principaux acteurs se positionnent de plus en plus comme des acteurs d'appareils inter-catégories, avec la vision technologique et l'infrastructure nécessaires pour saisir des opportunités plus larges centrées sur les smartphones, alors que les consommateurs adoptent de plus en plus le monde numérique."
Sources : IDC, Canalys
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